אינטרנט סלולרי של הדברים משבבים לתקופת הדשדוש

מתפוצץ אינטרנט סלולרי של דברים מסלול מירוץ צ'יפס

שבב האינטרנט הסלולרי של הדברים מתייחס לשבב חיבור התקשורת המבוסס על מערכת רשת המוביל, המשמשת בעיקר לשינוי ולהפחתת אותות אלחוטיים. זהו שבב ליבה מאוד.

הפופולריות של מעגל זה החלה מ- NB-IOT. בשנת 2016, לאחר שהוקפאה תקן NB-IOT, השוק הציג תנופה חסרת תקדים. מצד אחד, NB-IOT תיארה חזון שיכול לחבר עשרות מיליארדי תרחישים של חיבור נמוך, לעומת זאת, התפאורה הסטנדרטית של טכנולוגיה זו הייתה מעורבת עמוק על ידי Huawei ויצרנים מקומיים אחרים, עם דרגה גבוהה של אוטונומיה. ובאותה קו הפתיחה בבית ומחוצה לה, זו הזדמנות מצוינת לטכנולוגיה פנים להדביק מתחרים זרים, לכן היא גם נתמכה במרץ על ידי המדיניות.

בהתאם, מספר סטארט-אפים של שבבים סלולריים מקומיים מנצלים גם את המגמה.

אחרי NB-IOT, התנועה הבאה של Cellular Internet of Things Chips היא שבבי 5G. הפופולריות של 5G לא מוזכרת כאן. עם זאת, בהשוואה לשבבי NB-IOT, המחקר והפיתוח של שבבים מהיר של 5G הוא קשה יותר, והדרישות לכישרונות והשקעות הון מגדילות גם הרבה. הרבה סטארט-אפים של שבבים סלולריים קטנים ובינוניים התמקדו בטכנולוגיה אחרת, Cat.1.

לאחר מספר שנים של התאמת שוק, השוק מצא שלמרות של- NB-IOT יש יתרונות גדולים בצריכת חשמל ועלות, יש לו גם מגבלות רבות, במיוחד מבחינת ניידות ופונקציות קוליות, המגבילות יישומים רבים. לפיכך, בהקשר של נסיגת רשת 2G, LTE-Cat.1, כגרסה נמוכה של 4G, ביצעה מספר גדול של יישומי חיבור 2G.

אחרי Cat.1, מה מגיע הלאה? אולי זה כובע אדום של 5 גרם, אולי זה שבב מבוסס 5G מבוסס מיקום, אולי זה משהו אחר, אבל מה שבטוח הוא שקישוריות סלולרית נמצאת כרגע בעיצומו של פיצוץ היסטורי, עם טכנולוגיות חדשות העולות לענות על מגוון רחב של צרכי IoT.

שוק האינטרנט הסלולרי של הדברים צומח גם הוא במהירות

על פי המידע האחרון שלנו בשוק הזמין:

משלוח שבבי ה- NB-IOT בסין עלה על 100 מיליון בשנת 2021, והתרחיש החשוב ביותר של היישומים הוא קריאת מד. מאז השנה, עם הישנות המגיפה, עלה גם משלוח מוצרי חיישני דלת חכמים המבוססים על NB-IOT בשוק, והגיע לעשרה מיליון רמות. בנוסף ל"חי וממות "בסין, שחקני NB-IOT מקומיים מרחיבים במהירות את השווקים מעבר לים.

בשנה הראשונה להתפרצות החתול. 1 בשנת 2020 משלוח השוק הגיע לעשרות מיליונים, ובשנת 2021 הגיע המשלוח ליותר ממאה מיליון. נהנה מדיבידנד ה- ERA של נסיגת רשת 2G, חדירת השוק של CAT. 1 היה מהיר, אך לאחר שנכנסו לשנת 2022, הביקוש בשוק האט הרבה.

בנוסף לטלפונים ניידים, מחשבים אישיים, טאבלטים ומוצרים אחרים, משלוחי CPE ומוצרים אחרים הם נקודות הגידול העיקריות של חיבור 5G במהירות גבוהה.

כמובן, מבחינת גודל, מספר מכשירי ה- IoT הסלולריים אינו גדול כמו מספר המוצרים האלחוטיים הקטנים כמו Bluetooth ו- WiFi, אך שווי השוק הוא משמעותי.

נכון לעכשיו, מחיר שבב Bluetooth בשוק זול מאוד. בין השבבים המקומיים, שבב ה- Bluetooth הנמוך המשמש להעברת שמע הוא בערך 1.3-1.5 יואן, ואילו מחיר שבב BLE הוא בערך 2 יואן.

מחיר השבבים הסלולריים גבוה בהרבה. נכון לעכשיו, שבבי ה- NB-IOT הזולים ביותר עולים בערך 1-2 $, והשבבים 5G היקרים ביותר עולים שלוש ספרות.

כך שאם מספר החיבורים לשבבי IoT סלולריים יכול להמריא, שווה לצפות בערך השוק. יתר על כן, בהשוואה ל- Bluetooth, WiFi וטכנולוגיות אלחוטיות קטנות אחרות, שבבי IoT סלולריים הם בעלי סף כניסה גבוה יותר וריכוז שוק גבוה יותר.

האינטרנט הסלולרי התחרותי יותר ויותר של שוק השבבים

בשנים האחרונות ענף השבבים זכה לתמיכה חסרת תקדים, וכתוצאה מכך צצו סטארט-אפים שונים, וכך גם השוק המקומי לאינטרנט סלולרי של צ'יפס.

בנוסף לחייסי (שנמעך מסיבות ידועות), Unigroup צומחת כעת לשכבה העליונה של שוק השבבים הסלולריים המקומיים, כאשר שבבי 5G שלה כבר בשוק הטלפונים הניידים. בשוק השבבים המודולים הסלולריים העולמיים של Things (IoT) ברבעון הראשון של 2022, Unisplendour דורג במקום השני עם נתח של 25% ואופפלנד דורגה במקום השלישי עם נתח של 7%, על פי Counterpoint. ברשימה נמצאים גם ליבה, כנף ליבה, HAISI ומפעלים מקומיים אחרים. Unigroup ו- ASR הם כיום "הדואופול" בשוק השבבים החתול המקומי, אך כמה מפעלים מקומיים אחרים עושים גם כמיטב יכולתם לפתח שבבי Cat.1.

בשוק השבבים של NB-IOT, הוא מלא חיים, ישנם שחקני שבבים מקומיים רבים כמו HAISI, UNIGROUP, ASR, כנף ליבה, גרעין נייד, ז'יליאן AN, טכנולוגיית קטיפה, מוליכים למחצה ליבה, NUOLING, WUAI YIDA, מיקרו החלקיקים וכן הלאה.

כשיש יותר שחקנים בשוק, קל להפסיד. ראשית, יש מלחמת מחירים. מחיר שבבי NB-IOT ומודולים צנח משמעותית בשנים האחרונות, מה שמועיל גם למפעלי יישומים. שנית, זהו הומוגניזציה של מוצרים. בתגובה לבעיה זו, יצרנים שונים מנסים גם באופן פעיל לבצע תחרות מובחנת ברמת המוצר.