האינטרנט הסלולרי של הדברים משתלב בתקופת ה"שאפלינג"

מסלול מרוצים של שבבי אינטרנט סלולרי מתפוצץ

שבב האינטרנט הסלולרי של הדברים מתייחס לשבב חיבור תקשורת המבוסס על מערכת רשת הספק, המשמש בעיקר לוויסות ודיסמודולציה של אותות אלחוטיים. זהו שבב בעל ליבה רבה.

הפופולריות של מעגל זה החלה מ-NB-iot. בשנת 2016, לאחר שהסטנדרט NB-iot הוקפא, השוק עורר פריחה חסרת תקדים. מצד אחד, NB-iot תיאר חזון שיכול לחבר עשרות מיליארדי תרחישי חיבור בקצב נמוך, ומצד שני, קביעת הסטנדרטים של טכנולוגיה זו הייתה מעורבת עמוקות על ידי Huawei ויצרנים מקומיים אחרים, עם מידה גבוהה של אוטונומיה. ובמקביל, קו הזינוק בארץ ובחו"ל, זוהי הזדמנות מצוינת לטכנולוגיה מקומית להדביק את המתחרים הזרים, ולכן, היא גם נתמכה נמרצות על ידי המדיניות.

בהתאם לכך, גם מספר סטארט-אפים מקומיים בתחום השבבים הסלולריים מנצלים את המגמה.

אחרי NB-iot, התעבורה הבאה של שבבי האינטרנט של הדברים הסלולריים היא שבבי 5G. הפופולריות של 5G לא מוזכרת כאן. עם זאת, בהשוואה לשבבי NB-iot, המחקר והפיתוח של שבבי 5G במהירות גבוהה קשים יותר, והדרישות לכישרונות ולהשקעות הון גם הן גדלות מאוד. סטארט-אפים קטנים ובינוניים רבים בתחום השבבים הסלולריים התמקדו בטכנולוגיה אחרת, CAT.1.

לאחר מספר שנים של התאמות בשוק, השוק גילה שלמרות של-NB-IoT יש יתרונות גדולים בצריכת חשמל ובעלות, יש לו גם מגבלות רבות, במיוחד מבחינת ניידות ופונקציות קול, אשר מגבילות יישומים רבים. לכן, בהקשר של נסיגת רשת 2G, LTE-Cat.1, כגרסה נמוכה של 4G, ביצע מספר רב של יישומי חיבור 2G.

אחרי קטגוריה 1, מה יבוא אחר כך? אולי זה שבב 5G Red-Cap, אולי זה שבב 5G מבוסס מיקום, אולי זה משהו אחר, אבל מה שבטוח הוא שקישוריות סלולרית נמצאת כעת בעיצומה של פיצוץ היסטורי, עם טכנולוגיות חדשות שצצות כדי לענות על מגוון רחב של צרכי IoT.

גם שוק האינטרנט הסלולרי של הדברים צומח במהירות

לפי נתוני השוק העדכניים ביותר הזמינים לנו:

משלוחי שבבי NB-iot בסין עלו על 100 מיליון בשנת 2021, ותרחיש היישום החשוב ביותר הוא קריאת מונה. מאז השנה, עם חזרת המגיפה, גם משלוחי מוצרי חיישני דלת חכמים המבוססים על NB-iot בשוק גדלו והגיעו לעשרה מיליון. בנוסף ל"חיים ומוות" בסין, שחקני NB-iot מקומיים מרחיבים במהירות גם את השווקים מעבר לים.

בשנה הראשונה להתפרצות נגיף הקורונה CAT. 1 בשנת 2020, משלוחי השוק הגיעו לעשרות מיליונים, ובשנת 2021, משלוחי השוק הגיעו ליותר מ-100 מיליון. בהתחשב בתוצאות העידן של נסיגת רשת ה-2G, חדירת ה-CAT. 1 לשוק הייתה מהירה, אך לאחר כניסת 2022, הביקוש בשוק הואט מאוד.

בנוסף לטלפונים ניידים, מחשבים אישיים, טאבלטים ומוצרים אחרים, משלוחי CPE ומוצרים אחרים הם נקודות הצמיחה העיקריות של חיבור 5G במהירות גבוהה.

כמובן, מבחינת גודל, מספר מכשירי האינטרנט של הדברים הסלולריים אינו גדול כמו מספר המוצרים האלחוטיים הקטנים כמו בלוטות' ו-wifi, אך שווי השוק משמעותי.

כיום, מחיר שבב הבלוטות' בשוק זול מאוד. מבין השבבים המקומיים, שבב הבלוטות' הזול המשמש להעברת אודיו עומד על כ-1.3-1.5 יואן, בעוד שמחיר שבב ה-BLE עומד על כ-2 יואן.

מחירם של שבבי הסלולר גבוה בהרבה. נכון לעכשיו, שבבי ה-NB-iot הזולים ביותר עולים כ-1-2 דולר, ושבבי ה-5G היקרים ביותר עולים שלוש ספרות.

אז אם מספר החיבורים לשבבי האינטרנט של הדברים הסלולריים יוכל לעלות, ערך השוק שווה לצפות לו. יתר על כן, בהשוואה לבלוטות', רשת אלחוטית (WiFi) וטכנולוגיות אלחוטיות קטנות אחרות, לשבבי האינטרנט של הדברים הסלולריים יש סף כניסה גבוה יותר וריכוז שוק גבוה יותר.

שוק שבבי האינטרנט של הדברים הסלולרי התחרותי יותר ויותר

בשנים האחרונות זכתה תעשיית השבבים לתמיכה חסרת תקדים, וכתוצאה מכך צצו סטארט-אפים שונים, וכך גם השוק המקומי של שבבי האינטרנט של הדברים הסלולריים.

בנוסף להאיסי (שנמחצה מסיבות ידועות), יוניגרופ צומחת כעת לרמה העליונה של שוק השבבים הסלולריים המקומי, כאשר שבבי ה-5G שלה כבר נמצאים בשוק הטלפונים הניידים. בשוק שבבי המודולים הסלולריים העולמי של האינטרנט של הדברים (IOT) ברבעון הראשון של 2022, יוניספלנדור דורגה במקום השני עם נתח של 25% ואופלנד דורגה במקום השלישי עם נתח של 7%, על פי Counterpoint. Shifting core, core wing, הייסי וחברות מקומיות אחרות נמצאות גם הן ברשימה. יוניגרופ ו-ASR הן כיום "דואופול" בשוק שבבי CAT.1 המקומי, אך גם מספר חברות מקומיות אחרות עושות כמיטב יכולתן לפתח שבבי CAT.1.

בשוק השבבים NB-iot, הוא תוסס יותר, ישנם שחקנים מקומיים רבים בתחום השבבים כגון Haisi, Unigroup, ASR, core wing, mobile core, Zhilian An, Huiting Technology, core image semiconductor, Nuoling, Wuai Yida, particle micro וכן הלאה.

כשיש יותר שחקנים בשוק, קל להפסיד. ראשית, יש מלחמת מחירים. מחירם של שבבי ומודולים של NB-Iot ירד משמעותית בשנים האחרונות, מה שמועיל גם לחברות יישומים. שנית, מדובר בהומוגניזציה של מוצרים. בתגובה לבעיה זו, יצרנים שונים מנסים באופן פעיל גם ליצור תחרות מובחנת ברמת המוצר.