האינטרנט הסלולרי של הדברים משתלב בתקופת הדשדוש

מסלול המירוצים הסלולרי הסלולרי של הדברים שבב

שבב Internet of Things הסלולרי מתייחס לשבב חיבור התקשורת המבוסס על מערכת הרשת המובילה, המשמש בעיקר לאוסן ולפיזור אותות אלחוטיים. זהו שבב ליבה מאוד.

הפופולריות של המעגל הזה התחילה מ-NB-iot. בשנת 2016, לאחר הקפאת תקן NB-iot, השוק הוביל לפריחה חסרת תקדים. מצד אחד, NB-iot תיאר חזון שיכול לחבר עשרות מיליארדי תרחישי חיבור בקצב נמוך, מצד שני, הגדרת התקן של טכנולוגיה זו הייתה מעורבת עמוקות על ידי Huawei ויצרנים מקומיים אחרים, עם רמה גבוהה של אוטונומיה. ובאותו קו הזינוק בארץ ובחו"ל, זוהי הזדמנות מצוינת לטכנולוגיה מקומית להדביק מתחרים זרים, לכן, היא גם נתמכה נמרצות על ידי המדיניות.

בהתאם, גם מספר סטארט-אפים של שבבים סלולריים מקומיים מנצלים את המגמה.

אחרי NB-iot, התעבורה הבאה של שבבי האינטרנט הסלולרי של הדברים היא שבבי 5G. הפופולריות של 5G לא מוזכרת כאן. עם זאת, בהשוואה לשבבי NB-iot, המחקר והפיתוח של שבבי 5G מהירים יותר קשים, וגם הדרישות לכישרונות והשקעות הון עולות מאוד. סטארט-אפים רבים של שבבים סלולריים קטנים ובינוניים התמקדו בטכנולוגיה אחרת, CAT.1.

לאחר מספר שנים של הסתגלות לשוק, השוק גילה שלמרות של-NB-IoT יש יתרונות גדולים בצריכת חשמל ובעלות, יש לו גם מגבלות רבות, בעיקר מבחינת ניידות ופונקציות קוליות, שמגבילות אפליקציות רבות. לכן, בהקשר של נסיגת רשת 2G, LTE-Cat.1, כגרסה נמוכה של 4G, ביצעה מספר רב של יישומי חיבור 2G.

אחרי Cat.1, מה יבוא אחר כך? אולי זה 5G Red-Cap, אולי זה שבב מבוסס מיקום 5G, אולי זה משהו אחר, אבל מה שבטוח הוא שהקישוריות הסלולרית נמצאת כרגע בעיצומו של פיצוץ היסטורי, עם טכנולוגיות חדשות שצצות כדי לענות על מגוון רחב של IoT צרכים.

גם שוק האינטרנט הסלולרי של הדברים גדל במהירות

על פי מידע השוק הזמין האחרון שלנו:

המשלוח של שבבי NB-iot בסין עלה על 100 מיליון בשנת 2021, ותרחיש היישום החשוב ביותר הוא קריאת מונים. מאז השנה, עם הישנות המגיפה, גדל גם המשלוח של מוצרי חיישני דלת חכמים המבוססים על NB-iot בשוק, והגיע לעשר מיליון רמות. בנוסף ל"לחיות ולמות" בסין, שחקני NB-iot מקומיים מתרחבים במהירות גם בשווקים מעבר לים.

בשנה הראשונה להתפרצות CAT. 1 בשנת 2020, המשלוח בשוק הגיע לעשרות מיליונים, ובשנת 2021, המשלוח הגיע ליותר מ-100 מיליון. נהנה מתקופת הדיבידנד של נסיגת רשת 2G, חדירת ה-CAT לשוק. 1 היה מהיר, אבל לאחר הכניסה לשנת 2022, הביקוש בשוק הואט מאוד.

בנוסף לטלפונים ניידים, PCS, טאבלטים ומוצרים אחרים, המשלוחים של CPE ומוצרים אחרים הם נקודות הצמיחה העיקריות של חיבור מהיר ב-5G.

כמובן שמבחינת סדר גודל, מספר מכשירי iot הסלולריים אינו גדול כמו מספר המוצרים האלחוטיים הקטנים כמו בלוטות' ו-wifi, אבל שווי השוק משמעותי.

נכון לעכשיו, המחיר של שבב בלוטות' בשוק זול מאוד. בין השבבים המקומיים, שבב ה-Bluetooth הנמוך המשמש להעברת שמע הוא כ-1.3-1.5 יואן, בעוד שמחיר שבב BLE הוא כ-2 יואן.

המחיר של שבבים סלולריים גבוה בהרבה. נכון לעכשיו, שבבי ה-NB-iot הזולים ביותר עולים בערך 1-2 דולר, ושבבי ה-5G היקרים ביותר עולים שלוש ספרות.

אז אם מספר החיבורים לשבבי iot סלולרי יכול להמריא, שווה לצפות לערך השוק. יתרה מכך, בהשוואה ל-Bluetooth, wifi וטכנולוגיות אלחוטיות קטנות אחרות, לשבבי iot סלולריים יש סף כניסה גבוה יותר וריכוז שוק גבוה יותר.

שוק שבבי האינטרנט הסלולרי התחרותי יותר ויותר

בשנים האחרונות זכתה תעשיית השבבים לתמיכה חסרת תקדים, ובעקבות כך קמו סטארט-אפים שונים וכך גם השוק המקומי של שבבי Internet of Things הסלולרי.

בנוסף ל-Haisi (שנמחצה מסיבות ידועות), יוניגרופ צומחת כעת לדרג העליון של שוק השבבים הסלולריים המקומיים, כששבבי ה-5G שלה כבר נמצאים בשוק הטלפונים הסלולריים. בשוק שבבי האינטרנט הסלולרי העולמי של הדברים (IOT) ברבעון הראשון של 2022, Unisplendour דורגה במקום השני עם נתח של 25% ו- Oppland במקום השלישי עם נתח של 7%, לפי Counterpoint. הליבה המשתנה, אגף הליבה, Haisi ומפעלים מקומיים אחרים נמצאים גם ברשימה. Unigroup ו-ASR הם כיום ה"דואופול" בשוק שבבי CAT.1 המקומי, אך גם כמה ארגונים מקומיים אחרים עושים כמיטב יכולתם לפתח שבבי CAT.1.

בשוק שבבי NB-iot הוא תוסס יותר, יש הרבה שחקני שבבים מקומיים כמו Haisi, Unigroup, ASR, כנף ליבה, ליבה ניידת, Zhilian An, Huiting Technology, core image semiconductor, Nuoling, Wuai Yida, חלקיקים מיקרו. וְכֵן הָלְאָה.

כשיש יותר שחקנים בשוק, קל להפסיד. קודם כל יש מלחמת מחירים. מחיר השבבים והמודולים של NB-iot ירד משמעותית בשנים האחרונות, מה שמטיב גם עם מפעלי אפליקציות. שנית, מדובר בהומוגניזציה של מוצרים. בתגובה לבעיה זו, גם יצרנים שונים מנסים באופן פעיל ליצור תחרות מובחנת ברמת המוצר.